Functie omschrijving:

De Adviescoach is de sparringpartner van de financieel adviseurs die tot het team van de Adviescoach behoren. Tot de kerntaken van de Adviescoach behoren:

Als sparringpartner de financieel adviseur inhoudelijk met vakkennis ondersteunen bij het opstellen van het adviesrapport;

Het in overleg met de financieel adviseur keuzes maken in de juiste product oplossingen;

Het adviesrapport controleren op inhoud aan de hand van een vastgestelde set criteria.

Het adviesrapport kan de onderwerpen vermogen, inkomen of hypothecaire financiering betreffen. De Adviescoach valideert het rapport na positieve beoordeling. De door de Adviescoach gevalideerde rapporten worden steekproefsgewijs intern door de compliance officer gecontroleerd.

De beoordeling vindt plaats op de deelgebieden:

passendheid (in lijn met de inventarisatie)

motivatie

wet- en regelgeving (Wft en AFM richtl...