Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients professionnels et veillerez aux intérêts financiers, juridiques et fiscaux de votre portefeuille. Tant dans leurs projets professionnels que privés, votre quotidien sera l'accompagnement de vos clients.
Pour cela, vous définirez d'abord avec eux leurs objectifs et leurs besoins avant de leur proposer des produits financiers adaptés afin d'optimiser la gestion de leur patrimoine.
Grâce à vos conseils personnalisés et avisés, vous fidéliserez votre portefeuille que vous développerez par ailleurs en faisant de la prospection. Ainsi, vous garantirez dans un même temps la satisfaction de vos clients et contribuerez à la réalisation des actions commerciales de votre agence.
Enfin, expert en gestion des risques, vous vous assurerez que ceux de votre fonds de commerce sont maîtrisés.
Afin de connaître nos produits sur le bout des doigts, vous bénéficierez d'un parcours de formation dès votre arrivée.