Rejoignez fdp Gestion Privée en tant que Conseiller, relation clients, pour offrir des conseils financiers personnalisés. Aidez les professionnels à atteindre leurs objectifs financiers grâce à votre expertise.
En tant que Conseiller, relation clients, vous gérerez un portefeuille d'actifs de clients, principalement des médecins et des notaires. Votre rôle nécessitera un suivi précis des besoins financiers de chaque client pour proposer des solutions sur mesure. Vous devrez également rester informé des meilleures pratiques financières afin d'offrir un service exceptionnel.
Key Responsibilities:
• Offrir un service client exceptionnel avec des conseils personnalisés
• Suivre les besoins financiers des clients et ajuster les conseils
• Gérer les demandes de renseignements des clients efficacement
• Aiguiller les clients vers des experts en gestion de patrimoine si besoin
• Se tenir informé des tendances et actualités financières
Requirements:
• 1 à 3 années d'e...