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📍 Local Job Near You

Conseiller Patrimonial (H/F)

🏢
Unofi
📍 Dun, France
📍
Location Dun
📅
Posted June 10, 2026
🚗
Commute Local Area
🎯
Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

📋
Job Description

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
  • D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

    • Formation

    Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

    Certification AMF souhaitée.

    Expérience

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    📍 Location Details

    🌆
    City
    Dun
    🗺️
    Country
    France
    🚗
    Commute
    Local Area

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