Intégrez la TD en tant qu'Expert en Planification Patrimoniale à Québec. Ce rôle à plein temps se concentre sur la fourniture de conseils financiers à des clients fortunés et très fortunés.
Dans le cadre de la Gestion de patrimoine privé de TD, vous êtes responsable de la mise en œuvre de stratégies de planification pour les clients à valeur nette élevée. Le Planificateur collabore étroitement avec les conseillers et reste informé des évolutions fiscales. Ce poste inclut également la responsabilité de maximiser les opportunités d’affaire.
Principales responsabilités :
• Construire des relations avec les conseillers de patrimoine TD
• Établir des plans patrimoniaux sur mesure pour les clients
• Conduire des recherches sur la fiscalité et la planification successorale
• Identifier des solutions commerciales et veiller à leur suivi
• Animer des séances de formation et des réunions avec les clients
Exigences :
• Au moins 10 ans d'expérience en planification finan...