Votre mission

LHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d’experts, cadres et dirigeants, accompagne l’un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Montpellier.

Votre mission

Rattaché(e) à la direction commerciale, vous accompagnez une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans la constitution, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, dans le strict respect des réglementations bancaire, financière et assurantielle.
À ce titre, vous :

• Développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects
• Réalisez des rendez-vous clients (présentiel et distanciel) et apportez un conseil global personnalisé dans la durée
• Analysez...