Le Client Service Associate (CSA) fournit un haut niveau de soutien dédié aux ventes et services aux conseillers financiers TD Wealth en les aidant dans les trois activités principales du CSA : revue de progrès, contact client et développement d'affaires. Le CSA vise à offrir une expérience légendaire lors de chaque interaction client et a un impact significatif sur la croissance des actifs nets, les revenus, le LEI et l'efficacité de la clientèle des conseillers financiers.

Responsabilités

• Répondre aux demandes des clients et des conseillers en fournissant des options et des solutions, en suivant les politiques et processus dans les délais.
• Effectuer des transactions et activités nécessitant une expertise dans une large gamme de produits, processus ou systèmes, pouvant être classées de risque modéré à élevé.
• Aider à l'ouverture de nouveaux comptes, aux transferts de compte et de liquidités, aux i‑forms et autres documents administratif...